證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶推出《2023年A股半年報(bào)機(jī)構(gòu)持倉榜》，一文縱覽公募基金、社保基金、險(xiǎn)資以及QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)的調(diào)倉動(dòng)向。

(相關(guān)資料圖)

截至二季度末，A股中獲得機(jī)構(gòu)持倉的股票有5167只，其中113股的持股機(jī)構(gòu)數(shù)超過1000家，占比2.19%，中科飛測-U、海森藥業(yè)、友車科技的持股機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，分別有2570家、2479家和2450家。

公募基金持倉榜：整體持股市值縮水

作為A股市場重要的機(jī)構(gòu)投資者，公募基金的持倉動(dòng)向備受市場關(guān)注。以上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東為統(tǒng)計(jì)口徑，截至二季度末，公募基金共計(jì)持有2455只個(gè)股，持股市值合計(jì)1.12萬億元，持股數(shù)量分別較一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市場波動(dòng)之下，持倉市值并未增長，分別較一季度末和去年同期減少305.19億元和890.59億元。

公募基金持倉主要集中在醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備行業(yè)，持股市值均超1000億元。與一季度末相比，食品飲料的基金持股市值下降最多，環(huán)比減少135.1億元，這與二季度食品飲料行業(yè)整體行情不佳有直接關(guān)系。二季度有6個(gè)行業(yè)指數(shù)累計(jì)跌逾10%，其中食品飲料指數(shù)跌幅12.91%，僅次于商貿(mào)零售指數(shù)。

根據(jù)半年報(bào)，數(shù)據(jù)寶推出《2023年A股半年報(bào)公募基金持倉榜》，統(tǒng)計(jì)出公募基金持股市值前50只個(gè)股，其中，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、食品飲料、電子板塊上榜個(gè)股數(shù)量居多，均超5只。

從市值規(guī)模來看，中信證券、中國平安和瀘州老窖是持股市值居前的3只股票。中信證券持股市值高達(dá)206.66億元，中國平安、瀘州老窖分別為186.28億元和168.5億元。與一季度末排名相比，中國平安取代五糧液，成功躋身前三強(qiáng)，彼時(shí)中國平安持股市值為92.09億元，排名第10。

50強(qiáng)中，德業(yè)股份持股比例居首，為17.72%，環(huán)比提升1.05個(gè)百分點(diǎn)。另有圣邦股份、泰格醫(yī)藥、通策醫(yī)療持股比例超過10%。持股比例環(huán)比提升1個(gè)百分點(diǎn)以上的個(gè)股有5只，其中3股來自電子、計(jì)算機(jī)，這或與上半年TMT(計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子)板塊行情火爆相關(guān)。

相比一季度末排名，韋爾股份、片仔癀、璞泰來、華魯恒升、天賜材料、通威股份新進(jìn)榜單，舍得酒業(yè)、老白干酒、中國電建、酒鬼酒等退出榜單。片仔癀最新持股市值為36.82億元，排名大幅上升44位，躋身50強(qiáng)。

險(xiǎn)資持倉榜：重倉房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈

險(xiǎn)資同樣是A股市場重要的機(jī)構(gòu)投資者。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，險(xiǎn)資(包括養(yǎng)老保險(xiǎn)基金)共計(jì)現(xiàn)身760只個(gè)股半年報(bào)前十大流通股東名單，持股市值合計(jì)1.33萬億元。剔除險(xiǎn)資作為控股股東的中國人壽、平安銀行和中國平安后，險(xiǎn)資持股市值合計(jì)5073.74億元。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2023年A股半年報(bào)險(xiǎn)資持倉榜》中，招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等一眾銀行股排在前列，持股市值均在300億元以上；另有長江電力、金 地集團(tuán)、保利發(fā)展等持股市值超過百億元。其中，金 地集團(tuán)的險(xiǎn)資數(shù)量最高，有6家，包括中國人壽、華夏人壽、富德生命人壽等機(jī)構(gòu)及旗下產(chǎn)品。

持股比例方面，前50個(gè)股中，金 地集團(tuán)、南玻A和金融街的險(xiǎn)資持股比例居前，均占流通盤30%以上，這3股均與房地產(chǎn)鏈相關(guān)。其中，金 地集團(tuán)和金融街為房地產(chǎn)開發(fā)商，南玻A則屬于建筑裝飾行業(yè)，主營玻璃制造。險(xiǎn)資還持有多只地產(chǎn)股，對(duì)華夏幸福、華僑城A、保利發(fā)展的持股比例較為靠前。此外，險(xiǎn)資還持有部分白酒股，但比例較小，山西汾酒、瀘州老窖、五糧液的險(xiǎn)資持股占比均不足1%。

從持倉變動(dòng)來看，中國人壽二季度新進(jìn)中國電信7.83億股，持股比例占到4%，同時(shí)增持招商蛇口7071.77萬股；國華人壽新進(jìn)廣匯汽車5084.78萬股。增持方面，太平人壽增持浙商銀行9.22億股，民生人壽則減持了3463.22萬股，最新持股量16.9億股；長城人壽增持浙江交科1.09億股，最新持股量1.73億股。減持方面，工商銀行被險(xiǎn)資大幅減持超8億股，中國銀行、郵儲(chǔ)銀行減持量也均在3億股以上。

社保基金持倉榜：持股數(shù)同比增加超百只

截至二季度末，638只個(gè)股的前十大流通股東名單中出現(xiàn)社保基金的身影。從重倉股家數(shù)看，社保基金持股較去年同期增加109只，持股市值增加40.2億元。向前追溯，社保基金持股市值在一季度末達(dá)到高點(diǎn)，為2171.88億元。

從行業(yè)來看，社保基金對(duì)醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)持倉個(gè)股數(shù)量居多，均在50只以上。從持倉市值來看，有8個(gè)行業(yè)持倉市值在百億元級(jí)別，醫(yī)藥生物持倉市值最高，為194.49億元。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2023年A股半年報(bào)社保基金持倉榜》，統(tǒng)計(jì)出社保基金持倉市值前50只個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，50強(qiáng)個(gè)股獲社保基金合計(jì)持倉659.73億元，占其持倉總市值的三成。排行榜前5名依次為中興通訊、菲利華、三一重工、正泰電器和比亞迪。最高者為中興通訊，持倉市值33.39億元；最后一名為建發(fā)股份，持倉市值8.39億元。

作為持倉穩(wěn)健的長線投資者，在50強(qiáng)個(gè)股中，社保基金對(duì)華魯恒升、我武生物、廈門象嶼、三一重工等8股的連續(xù)持有時(shí)間超過五年。其中華魯恒升的持有時(shí)間最長，在十年以上，社保基金106組合二季度增持154.95萬股，最新持股市值12.46億元，社保基金118組合新進(jìn)持有2112.49萬股，對(duì)應(yīng)持股市值6.47億元。

從持股變動(dòng)來看，在50強(qiáng)個(gè)股中，29股二季度獲得社保基金加倉。增持量較大的有賽輪輪胎、云鋁股份、山東黃金等，均超過2000萬股；遭到社保基金減持的有13股，中國海油、中興通訊、中國建筑減持量居前，均超過5000萬股。

50強(qiáng)個(gè)股業(yè)績表現(xiàn)亮眼，上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利。其中，中國移動(dòng)、中國海油、中國神華、陜西煤業(yè)等7股盈利規(guī)模超百億元。六成以上個(gè)股凈利潤同比增長，比亞迪、春風(fēng)動(dòng)力、海信視像、山東黃金等凈利潤增幅居前。

QFII持倉榜：持股家數(shù)創(chuàng)新高

不同于公募、社保、險(xiǎn)資等國內(nèi)資金，QFII是國際資本投資中國市場的風(fēng)向標(biāo)之一。截至二季度末，QFII持股家數(shù)再創(chuàng)歷史新高，共計(jì)757只，為2020年同期的兩倍有余；持倉總市值1431.84億元，較一季度環(huán)比下降13.69%。究其原因，一方面是二季度A股整體表現(xiàn)略為頹勢；另一方面也與QFII在二季度減倉有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，QFII二季度新進(jìn)394股，增持166股，減持171股，26股持倉未變動(dòng)。QFII新進(jìn)持股最多的個(gè)股是中控技術(shù)，其次是平安銀行和中金黃金，最新持股量依次為6077.82萬股、4957.08萬股、4325.11萬股。QFII對(duì)中控技術(shù)的持股占流通股比例超10%，達(dá)到11.36%，為花旗集團(tuán)一家持有。

數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2023年A股半年報(bào)QFII持倉榜》顯示，50強(qiáng)持倉市值合計(jì)1059.75億元，占到QFII持倉總市值的74.01%，足見QFII持股集中度之高。QFII持倉市值前三甲依次為寧波銀行、南京銀行和美的集團(tuán)。相較于一季報(bào)，東方盛虹跌出前10，被新進(jìn)股中控技術(shù)補(bǔ)位。

在持倉市值前10的個(gè)股中，除寧波銀行、西安銀行和上海銀行3只銀行股外，QFII二季度對(duì)其余個(gè)股均有減持動(dòng)作。法國巴黎銀行減持南京銀行1.06億股，減持比例1.91%；另一只減持量破億股的是分眾傳媒，法國巴黎銀行和富達(dá)基金(香港)合計(jì)減持1.04億股，減持比例0.72%。此外，美的集團(tuán)和東方雨虹的QFII減持量也均在2000萬股以上。

從行業(yè)分布看，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、銀行、機(jī)械設(shè)備分別有6股、6股、5股和4股進(jìn)入前50，合計(jì)占比逾四成。從市值分布看，銀行整體持股市值高達(dá)467.02億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他行業(yè)；其后醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、家用電器和電子板塊的持股市值在60億元以上。

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