2026-05-21 17:44:58 來源：智通財經(jīng)
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智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研報稱，注意到自3月至4月以來，覆蓋的中國必需消費品股范圍內(nèi)，廣泛的物流成本通脹已開始顯現(xiàn)(例如海天、頤海等公司均已提及這一點)，同時市場已充分意識到，包裝材料(尤其是PET)的鎖定成本優(yōu)勢，在2026年下半年新采購季開始時，將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椴焕蛩亍?/p>
該行的成本追蹤顯示，柴油價格年初至今已上漲5%，而5月至今的日均價較2025年平均水準上漲11%。從歷史數(shù)據(jù)來看，柴油價格與布倫特原油價格的相關(guān)系數(shù)超過0.8。作為參考，布倫特原油價格年初至今已飆升80%，導(dǎo)致柴油平均批發(fā)價格年初至今上漲20%。
對于獲高盛覆蓋的純飲料公司(東鵬飲料(09980)、農(nóng)夫山泉(09633)、華潤飲料(02460)等，部分公司基于高盛估算)，物流成本約占其銷貨成本(COGS)的高個位數(shù)至低十位數(shù)百分比；而對于該行覆蓋的其他必需消費品公司(包括冷凍食品、調(diào)味品、乳制品、啤酒)，物流成本約占銷貨成本的中個位數(shù)至中十位數(shù)百分比。大多數(shù)白酒/價值零售商的物流成本占比較為有限。截至5月10日，柴油價格較2025年平均水準上漲11%，理論上可能對該行所覆蓋的公司帶來低個位數(shù)至高個位數(shù)的凈利潤下行風險，其中對啤酒、乳制品及飲料公司(如康師傅(00322)、統(tǒng)一企業(yè)中國(00220)的影響最大。
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