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要聞:建筑材料行業(yè)9月動態(tài)報(bào)告:“金九”需求邊際恢復(fù),政策加速供需向好

2025-10-16 13:54:32   來源:中國銀河


(資料圖片)

(以下內(nèi)容從中國銀河《建筑材料行業(yè)9月動態(tài)報(bào)告:“金九”需求邊際恢復(fù),政策加速供需向好》研報(bào)附件原文摘錄)核心觀點(diǎn)水泥:9月需求邊際改善,企業(yè)積極推漲下價(jià)格小幅回漲。9月份水泥市場需求邊際改善,水泥磨機(jī)開工負(fù)荷環(huán)比增長;錯峰停窯力度加碼,但其對行業(yè)供給調(diào)控逐步失效;全國大部分地區(qū)水泥價(jià)格試探性推漲,月環(huán)比增長1.80%。后續(xù)來看,預(yù)計(jì)“銀十”水泥需求繼續(xù)增長,熟料停窯力度將延續(xù),水泥價(jià)格有小幅上漲預(yù)期;11月進(jìn)入冬季錯峰執(zhí)行階段,熟料庫存逐步降至低位,水泥價(jià)格有望迎來階段性上漲。消費(fèi)建材:零售額降幅擴(kuò)大,城市更新及“好房子”支撐需求。2025年1-8月建筑及裝潢材料類零售額同比增長1.8%,其中8月單月零售額同比下降0.7%,環(huán)比下降1.19%。8月為家裝市場淡季,疊加地產(chǎn)銷售面積同比降幅擴(kuò)大,建材家裝市場銷售受到影響。后續(xù)來看,城市更新戰(zhàn)略的持續(xù)落地將直接釋放城中村修繕、危舊房改造等場景需求,“好房子”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)將提升高品質(zhì)綠色建材的市場滲透率。玻璃纖維:需求呈恢復(fù)態(tài)勢,價(jià)格存上漲預(yù)期。粗紗方面,9月中下游備貨增加,池窯大廠受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,需求支撐較強(qiáng);粗紗供給小幅縮減,企業(yè)庫存壓力有所緩和;粗紗價(jià)格以穩(wěn)為主,主流廠家部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)小幅上調(diào)。后續(xù)來看,10-11月粗紗需求有望在風(fēng)電搶裝帶動下回升,預(yù)計(jì)價(jià)格呈穩(wěn)中有漲態(tài)勢。電子紗方面,9月CCL訂單恢復(fù)提振普通電子紗剛需,高端電子紗延續(xù)供應(yīng)緊缺狀態(tài);月內(nèi)電子紗價(jià)格維穩(wěn)觀望。后續(xù)普通電子紗整體產(chǎn)銷好轉(zhuǎn),高端產(chǎn)品高景氣延續(xù),電子紗價(jià)格存上漲預(yù)期。浮法玻璃:需求有所好轉(zhuǎn),價(jià)格呈回升態(tài)勢。9月需求邊際恢復(fù),剛需緩慢釋放,部分中大型加工廠工程類訂單略有好轉(zhuǎn),投機(jī)需求增加;8月點(diǎn)火產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)釋放,致9月供給小幅增長;企業(yè)集體挺價(jià)背景下,9月浮法玻璃價(jià)格呈回升態(tài)勢。后續(xù)來看,年底趕工有望帶動浮法玻璃市場需求繼續(xù)改善,疊加政策對供給調(diào)控加碼的預(yù)期,浮法玻璃價(jià)格有望企穩(wěn),但在行業(yè)整體供需結(jié)構(gòu)未見明顯改善前,價(jià)格以小幅改善為主。投資建議:消費(fèi)建材:城市發(fā)展轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效,渠道布局完善、品類擴(kuò)張較好、具備產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢的行業(yè)龍頭有望受益,推薦北新建材、偉星新材、東方雨虹,建議關(guān)注三棵樹、兔寶寶。水泥:“反內(nèi)卷”加速推進(jìn)行業(yè)供給優(yōu)化,供需矛盾有望緩和,水泥價(jià)格存推漲預(yù)期,區(qū)域龍頭企業(yè)盈利有望修復(fù),推薦上峰水泥,建議關(guān)注華新水泥、海螺水泥。玻璃纖維:受益于新興市場帶動需求恢復(fù),中高端產(chǎn)品價(jià)格存提漲預(yù)期,帶動相關(guān)企業(yè)業(yè)績回升,推薦中國巨石,建議關(guān)注中材科技。玻璃:“反內(nèi)卷”情緒下,行業(yè)供需格局有望逐步優(yōu)化,建議關(guān)注旗濱集團(tuán)。風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn);下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)新增產(chǎn)能超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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